地主莫怀仁霸占茶山禁止百姓采茶，但乡亲们在刘三姐的鼓舞下拔掉了禁止采茶的牌子。莫怀仁气急败坏，又想禁止百姓唱歌。刘三姐与莫怀仁打赌，只要他在对歌中取胜，就可以禁歌。莫怀仁请来秀才与刘三姐对歌，百姓纷纷前来观看。刘三姐机敏过人，用山歌战胜了对手，莫怀仁狼狈逃走。黄婉秋饰刘三姐。

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